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天津渤海租赁拟13亿美元收购海航集团集装箱资产

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天津渤海租赁拟13亿美元收购海航集团集装箱资产

* 来源 : * 作者 : honestygroup * 发表时间 : 2013-10-10 * 浏览 : 260
据证券时报的报道,天津渤海租赁正在筹划通过现金及承债方式,收购世界第六大集装箱租赁公司Seaco,项目投资额为81亿元人民币 (约13亿美元),其中现金支付金额约为72亿元人民币,承债金额约为9亿元人民币。

现金对价的筹集方式包括向控股股东海航资本定向募集15亿元人民币,向市场配套融资20亿元人民币,剩馀资金由渤海租赁自筹。
Seaco是世界最大的海运集装箱租赁公司之一,注册地为巴巴多斯,业务网络覆盖6大洲,在世界80多个国家和地区租赁和管理著超过110万 个20尺柜,在全球为超过500家客户提供集装箱租赁服务,涵盖了世界主要的大中型集装箱运输公司。2011年,经国家发改委、商务部等有关部门批准,海航集团斥资约11亿美元,通过其全资子公司GSCT向GE集团和Sea Containers集团收购了GE Seaco合计100%股权,并将其更名为Seaco。
根据德鲁里航运咨询公司2012年的集装箱租赁市场调查数据显示,以20尺柜为计算单位,Seaco集装箱租赁规模世界排名第六位。Seaco长期租约占全部租约的比例超过80%,前20大客户租金收入占租金总收入超过50%,有稳定的收入基础及较大的发展空间。截至2012年底,Seaco资产总额超过25亿美元,总收入近5亿美元,净利润近9000万美元。2010年至2013年3 月,Seaco的集装箱平均出租率达到95%以上,集装箱出租率、回报率均处于行业领先地位。
据公司公告表示,集装箱运输日益成为海运货物运输方式的主流,集装箱租赁也是全球集装箱海运和地面货柜运输的支持性行业。Seaco的业务模式是通过多样化的集装箱投资组合、灵活多变的租赁方式来适应市场和客户的多元化需求,从而实现集装箱租赁全生命周期的利润最大化。由于Seaco稳健开拓市场,持续进行集装箱投资,2012年其营业收入同比增长 24%。
公告称,本次注入渤海租赁后,Seaco将借助上市平台的作用,打通国内集装箱租赁业务渠道,进一步拓展其在中国的市场和影响力,实现资产规模的迅速扩张。
渤海租赁表示,本次交易将使公司进入世界集装箱租赁领域。同时,本次并购也将使渤海租赁的业绩得到有力提升。按照渤海租赁2012年财务数据测算,本次交易完成后,较交易前渤海租赁的总资产将增长50%,营业收入将增长119%,净利润将增长112%。